ในบทความนี้: เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน
เริ่มจากหนังสือรับรองเบี้ยที่ใช้สิทธิได้และข้อมูลสำหรับปีภาษีที่จะยื่น ไม่ใช้ยอดชำระรวมทุกสัญญาแทนยอดที่ลดหย่อนได้ทันที
บทความนี้ช่วยจัดคำถามและเอกสารที่ควรตรวจ ไม่ใช่คำยืนยันการรับประกันหรือผลการเคลม เงื่อนไขที่มีผลให้ยึดกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยและข้อมูลล่าสุดจากบริษัท
ตรวจสิทธิตามเอกสารรัฐ
ข้อมูลกรมสรรพากรที่ตรวจระบุเบี้ยสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท การใช้สิทธิต้องเข้าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง จึงควรตรวจเอกสารล่าสุดของปีที่ยื่นอีกครั้ง
เก็บหลักฐานให้ตรงกัน
ตรวจชื่อผู้มีสิทธิ ปีที่ชำระ และยอดในหนังสือรับรอง หากข้อมูลไม่ตรงให้ติดต่อบริษัทก่อนยื่น ภาษีที่ประหยัดไม่ได้เท่ากับยอดเบี้ยที่หักลดหย่อน และขึ้นกับข้อมูลคำนวณภาษีของแต่ละคน
เช็กก่อนนำไปใช้
- หนังสือรับรองเป็นปีใด
- ยอดที่ใช้สิทธิตรงกับข้อมูลบริษัทไหม
- ตรวจเกณฑ์ปีภาษีที่จะยื่นหรือยัง
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
กรมสรรพากร — ค่าลดหย่อน
คู่มือบริการกรมธรรม์และสินไหมจากเทป →เรียบเรียงเพื่อการศึกษาและเตรียมคำถามก่อนปรึกษา · ตรวจวันที่ รุ่นผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขฉบับปัจจุบันทุกครั้ง